Gebruik analyse Hypotheekbond Fastlane & Uwkluis

Één sessie op kantoor;
Data beoordeling;
Analyse en gebruik;
Fastlane Hypotheekadvies software;
Uwkluis - the all finance mijn omgeving

€ 500,00 ex btw

Starten met Actief Klantbeheer

Twee sessies op kantoor;
Eerste sessie kennis opdoen en keuzes maken;
Tweede sessie praktijk sessie en inrichting actief klantbeheer;
Inrichten abonnement (indien gewenst).

€ 1.000,00 ex btw

Proces inrichting Hypotheekbond

Één sessie op kantoor;
Proces uitwerking van de gekozen werkwijze;
Haal alles uit PortfeuilleSignalen;
Digitale aanlevering handboek.

€ 750,00 ex btw

Proces beschrijving Elements

Twee sessies op kantoor;
Uitleg Element ERP & CRM;
Proces uitwerking van de gekozen werkwijze;
Digitale aanlevering handboek

€ 1.500,00 ex btw

Overige diensten, wensen of maatwerk training vraag een vrijblijvende offerte aan

Offerte

De voordelen van Helder Beheerd

Werken aan je bedrijf doe je er niet zomaar even bij. Het moet zorgvuldig gebeuren. Dan is de keuze voor Helder Beheerd logisch. We geven je drie redenen waarom:

Kennis van zaken

We hebben onze kennis op peil. Op zowel het gebied van bedrijfsvoeringsvraagstukken als de financiële vakinhoud. We werken met vooraanstaande partners in de business. Kortom we weten waar we het over hebben als het gaat over het adviesproces binnen de financiële dienstverlening.

Mensen uit de praktijk

Bij Helder Beheerd hebben we allemaal ervaring met adviseren aan klanten als het gaat om hypotheken of verzekeringen. We hebben allen Wft-certificeringen of méér. Niet alleen theoretische kennis. Vooral ook praktijkervaring. Wij weten wat jij meemaakt!

Bewezen trackrecord

We zijn al langere tijd actief binnen ons vakgebied. We werken voor veel klanten. We hebben een bewezen trackrecord.

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op

Neem contact op

Onze expertise is opgebouwd in vele jaren in het veld. Wij kennen banken, verzekeraars, het intermediair en de mensen die er werken. Financieel adviseurs, hypotheekadviseurs en (commerciele) binnendienstmedewerkers. Tegelijkertijd spreken we de taal van de ondernemer. Wij weten wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van advies, bemiddeling en nazorg.

Wij maken ons nogal druk over de bestaande klant. Omdat die de basis vormt van een succesvolle dienstverlener. Actief klantbeheer is geen loze kreet, maar dat waar wij goed in zijn. Tegelijkertijd kunnen we je helpen met het vormgeven van alle elementen van de adviescirkel. Vandaar dat we zeggen: Actief klantbeheer en méér!

Adres

Eiffelstraat 62,
8013 RT Zwolle

Contact

Tel: 074-2020225
Mail: info@helderbeheerd.nl

Openingstijden

Ma t/m Vr
09.00 - 17.00

Weekenden en avonduren op afspraak

Deel deze pagina