Helder Beheerd: Actief klantbeheer en méér!

Onze expertise is opgebouwd in vele jaren in het veld. Wij kennen banken, verzekeraars, het intermediair en de mensen die er werken. Financieel adviseurs, hypotheekadviseurs en (commerciele) binnendienstmedewerkers. Tegelijkertijd spreken we de taal van de ondernemer. Wij weten wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van advies, bemiddeling en nazorg. 

Wij maken ons nogal druk over de bestaande klant. Omdat die de basis vormt van een succesvolle dienstverlener. Actief klantbeheer is geen loze kreet, maar dat waar wij goed in zijn. Tegelijkertijd kunnen we je helpen met het vormgeven van alle elementen van de adviescirkel. Vandaar dat we zeggen: Actief klantbeheer en méér!

Diensten Helder Beheerd

Wij helpen bedrijven met trainingen & opleidingen, interim- & projectmanagement, het uitvoeren van werk en implementaties. De hoofdgroepen zijn de onderstaande: 

favicon

Helder Beheerd Support

Wij doen wat jij belooft! De uitvoering van actief klantbeheer door Helder Beheerd.

Opleidingen & trainingen

Onze opleidingen richten zich op actief klantbeheer en verbetering van de bedrijfsvoering. 

Zelfstandig

Proces
verbetering

Helder Beheerd ontwerpt en implementeert bedrijfsprocessen. Voor alle stappen in de adviescirkel, inclusief actief klantbeheer.

Software
implementatie

Wij zijn implementatiepartner van de Nationale Hypotheekbond. Ook zijn we Accelerate-specialist.

Branche initiatief Actief Klantbeheer

partijen tekenen manifest

Op 1 juli 2021 het manifest Actief Klantbeheer getekend. Negen partijen in de markt hebben verklaard dat zij samen een impuls willen geven aan Actief Klantbeheer. Doel is dat in 2025 Actief Klantbeheer een logisch onderdeel is van de bedrijfsvoering van de financieel dienstverlener.

Helder Beheerd is initiator.  Meer infomatie op de website van Actief Klantbeheer.

Continu verbeteren voor financieel dienstverleners

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op

support 

 Helder Beheerd Support
"wij doen wat jij belooft! "

Niets doen is geen optie.  Actief klantbeheer is een hot topic. Bij de toezichthouder. In de vakpers. Bij aanbieders. En hoe zit het bij jou als financieel dienstverlener?

Wij komen bij veel advieskantoren. We herkennen de problematiek. De wil is er. Alleen, die tijd hè, die tijd...
Daarvoor is er nu een oplossing:

 Helder Beheerd Support

Wij doen het inregelen. Wij doen het operationele werk. Dan kan jij doen waar je goed in bent (en wat je leuk vindt): ADVISEREN

Daarnaast verhoog je de compliance en creëer je waarde in je portefeuille. Direct. Door betaald advieswerk dat ontstaat. En ook op termijn als je de portefeuille wellicht wilt verkopen. 

Hoe we dat doen? Klik op de button en maak een vrijblijvende afspraak. We praten je graag bij.

Helder Beheerd Support 
Wij doen wat jij belooft!

Zet het klaar - service

Starten met Actief Klantbeheer wanneer jij er aan toe bent. 

Maar wel nú alles klaar zetten.

Nu schijnt de zon. Jij bent er van overtuigd dat je het dak moet repareren als de zon schijnt. Helder Beheerd helpt je graag daarbij!

Helder Beheerd is partner van: clientofficer

Dé nieuwe rol voor de binnendienstmedewerker: Client Officer. De opleiding tot Client Officer is door Helder Beheerd in opdracht van Lindenhaeghe ontwikkeld.

Onze relaties

Hieronder een selectie van partijen waar wij mee samen werken:

"Goede adviseurs zijn uiteraard druk met hun klanten en de omzet. Meestal nieuwe klanten, zeker in deze markt, of klanten die zelf bellen. En zo kom je feitelijk niet toe aan je bestaande portefeuille en zorgplicht. Dat heeft Helder Beheerd goed begrepen! Dirk van Haarlem heeft als consultant ons geweldig geholpen. Duidelijk en nuchter advies maar ook hands-on de organisatie op weg helpen en data verwerken. Wij zijn nu volledig digitaal, met een opgeschoonde portefeuille en een volledig gestroomlijnd bemiddelings- èn beheerproces. Van reactief naar proactief met grip op het potentieel en de omzet!"

- Christiaan van der Hulst | Van 't Hof Hypotheken BV.-

Klanten vertellen... 

We zijn altijd in de weer om financieel dienstverleners vooruit te helpen. Hoe gaaf is het dan als een klant spontaan zijn waardering wil uiten! 

bedrijfs logo wit

Onze expertise is opgebouwd in vele jaren in het veld. Wij kennen banken, verzekeraars, het intermediair en de mensen die er werken. Financieel adviseurs, hypotheekadviseurs en (commerciele) binnendienstmedewerkers. Tegelijkertijd spreken we de taal van de ondernemer. Wij weten wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van advies, bemiddeling en nazorg. 

Wij maken ons nogal druk over de bestaande klant. Omdat die de basis vormt van een succesvolle dienstverlener. Actief klantbeheer is geen loze kreet, maar dat waar wij goed in zijn. Tegelijkertijd kunnen we je helpen met het vormgeven van alle elementen van de adviescirkel. Vandaar dat we zeggen: Actief klantbeheer en méér!

Contact
Openingstijden

Ma t/m Vr
09.00 - 17.00

Weekenden en avonduren op afspraak

© Copyright - HB B.V. / Helder Beheerd