Lean Yellow Belt

Op 1 juli 2021 het manifest Actief Klantbeheer getekend. Negen partijen in de markt hebben verklaard dat zij samen een impuls willen geven aan Actief Klantbeheer. Doel is dat in 2025 Actief Klantbeheer een logisch onderdeel is van de bedrijfsvoering van de financieel dienstverlener.

Helder Beheerd is initiator.  Meer infomatie op de website van Actief Klantbeheer.

Niets doen is geen optie.  Actief klantbeheer is een hot topic. Bij de toezichthouder. In de vakpers. Bij aanbieders. En hoe zit het bij jou als financieel dienstverlener?

Wij komen bij veel advieskantoren. We herkennen de problematiek. De wil is er. Alleen, die tijd hè, die tijd...
Daarvoor is er nu een oplossing:

 Helder Beheerd Support

Wij doen het inregelen. Wij doen het operationele werk. Dan kan jij doen waar je goed in bent (en wat je leuk vindt): ADVISEREN

Daarnaast verhoog je de compliance en creëer je waarde in je portefeuille. Direct. Door betaald advieswerk dat ontstaat. En ook op termijn als je de portefeuille wellicht wilt verkopen. 

Hoe we dat doen? Klik op de button en maak een vrijblijvende afspraak. We praten je graag bij.

Starten met Actief Klantbeheer wanneer jij er aan toe bent. 

Maar wel nú alles klaar zetten.

Nu schijnt de zon. Jij bent er van overtuigd dat je het dak moet repareren als de zon schijnt. Helder Beheerd helpt je graag daarbij!

Dé nieuwe rol voor de binnendienstmedewerker: Client Officer. De opleiding tot Client Officer is door Helder Beheerd in opdracht van Lindenhaeghe ontwikkeld.