Helder Beheerd: Actief klantbeheer en méér!
Onze expertise is opgebouwd in vele jaren in het veld. Wij kennen banken, verzekeraars, het intermediair en de mensen die er werken. Financieel adviseurs, hypotheekadviseurs en (commerciele) binnendienstmedewerkers. Tegelijkertijd spreken we de taal van de ondernemer. Wij weten wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van advies, bemiddeling en nazorg.
Wij maken ons nogal druk over de bestaande klant. Omdat die de basis vormt van een succesvolle dienstverlener. Actief klantbeheer is geen loze kreet, maar dat waar wij goed in zijn. Tegelijkertijd kunnen we je helpen met het vormgeven van alle elementen van de adviescirkel. Vandaar dat we zeggen: Actief klantbeheer en méér!
Diensten Helder Beheerd
Wij helpen bedrijven met trainingen & opleidingen, interim- & projectmanagement, het uitvoeren van werk en implementaties.
Helder Beheerd Support
Wij doen wat jij belooft! De uitvoering van actief klantbeheer door Helder Beheerd.
Opleidingen & trainingen
Onze opleidingen richten zich op actief klantbeheer en verbetering van de bedrijfsvoering.
Proces
verbetering
Helder Beheerd ontwerpt en implementeert bedrijfsprocessen. Voor alle stappen in de adviescirkel, inclusief actief klantbeheer.
De voordelen van Helder Beheerd
Werken aan je bedrijf doe je er niet zomaar even bij. Het moet zorgvuldig gebeuren. Dan is de keuze voor Helder Beheerd logisch. We geven je drie redenen waarom:
Kennis van zaken
We hebben onze kennis op peil. Op zowel het gebied van bedrijfsvoeringsvraagstukken als de financiële vakinhoud. We werken met vooraanstaande partners in de business. Kortom we weten waar we het over hebben als het gaat over het adviesproces binnen de financiële dienstverlening.
Mensen uit de praktijk
Bij Helder Beheerd hebben we allemaal ervaring met adviseren aan klanten als het gaat om hypotheken of verzekeringen. We hebben allen Wft-certificeringen of méér. Niet alleen theoretische kennis. Vooral ook praktijkervaring. Wij weten wat jij meemaakt!
Bewezen trackrecord
We zijn al langere tijd actief binnen ons vakgebied. We werken voor veel klanten. We hebben een bewezen trackrecord.
Gratis workshop en webinar Actief Klantbeheer
Tijdens de workshops en webinars geeft Dirk van Haarlem je een aantal voorbeelden over hoe je eenvoudig meer omzet kan halen uit je bestaande klanten. Dirk geeft u een aantal praktische voorbeelden en deelt succesvolle ervaringen met je waar je de volgende dag direct mee kan starten
Dirk van Haarlem helpt kantoren met het inrichten van het adviesproces. Daarnaast is hij trainer bij o.a. Dukers & Baelemans waar hij de SEH PE opleiding Actief Klantbeheer voor in de Adviespraktijk geeft.
Stichting Actief Klantbeheer
Helder Beheerd is initiator en ambassadeur van de Stichting Actief Klantbeheer.
Een twintigtal partijen in de financiele dienstverlening hebben verklaard dat zij gezamenlijk invulling gaan geven aan Actief Klantbeheer. Het doel is om in 2025 Actief Klantbeheer, een logisch onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering van alle financieel dienstverleners.
Helder Beheerd is partner van de opleiding Client Officer
Dé nieuwe rol voor de binnendienstmedewerker, de Client Officer. Investeer in de toekomst van je kantoor en in de binnendienst colleega's. Tijdens de training ontvang een grote gereedschapskist handvatten, brieven en tools en daarnaast ontvang je een officiële titel en diploma.
De opleiding tot Client Officer is door Helder Beheerd in opdracht van Lindenhaeghe ontwikkeld.
Onze relaties
Relaties vertellen........
"Goede adviseurs zijn uiteraard druk met hun klanten en de omzet. Meestal nieuwe klanten, zeker in deze markt, of klanten die zelf bellen. En zo kom je feitelijk niet toe aan je bestaande portefeuille en zorgplicht. Dat heeft Helder Beheerd goed begrepen! Dirk van Haarlem heeft als consultant ons geweldig geholpen. Duidelijk en nuchter advies maar ook hands-on de organisatie op weg helpen en data verwerken. Wij zijn nu volledig digitaal, met een opgeschoonde portefeuille en een volledig gestroomlijnd bemiddelings- èn beheerproces. Van reactief naar proactief met grip op het potentieel en de omzet!"
Christiaan van der Hulst | Van 't Hof Hypotheken BV.
Wij helpen financieel adviseurs met het verbeteren van de dienstverlening en het inzetten van Actief Klantbeheer
Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op
Onze expertise is opgebouwd in vele jaren in het veld. Wij kennen banken, verzekeraars, het intermediair en de mensen die er werken. Financieel adviseurs, hypotheekadviseurs en (commerciele) binnendienstmedewerkers. Tegelijkertijd spreken we de taal van de ondernemer. Wij weten wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van advies, bemiddeling en nazorg.
Wij maken ons nogal druk over de bestaande klant. Omdat die de basis vormt van een succesvolle dienstverlener. Actief klantbeheer is geen loze kreet, maar dat waar wij goed in zijn. Tegelijkertijd kunnen we je helpen met het vormgeven van alle elementen van de adviescirkel. Vandaar dat we zeggen: Actief klantbeheer en méér!
Contact
Tel: 074-2020225
Mail: info@helderbeheerd.nl
Openingstijden
Ma t/m Vr
09.00 - 17.00
Weekenden en avonduren op afspraak
© Copyright - HB B.V. / Helder Beheerd
