Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Helder Beheerd en
de Corona-crisis

We komen graag bij onze klanten op kantoor. En we geven graag opleidingen face-to-face. Dat is nu lastig. Vandaar dat we ook op afstand onze dienstverlening aanbieden. Training en coaching op afstand. 

Informeer naar de mogelijkheden. Zodat ú de waarde kunt blijven leveren waar uw klant recht op heeft!

Helder Beheerd: actief klantbeheer en méér!

Onze expertise is opgebouwd in vele jaren in het veld. Wij kennen banken, verzekeraars, het intermediair en de mensen die er werken. Financieel adviseurs, hypotheekadviseurs en (commerciele) binnendienstmedewerkers. Tegelijkertijd spreken we de taal van de ondernemer. Wij weten wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van advies, bemiddeling en nazorg. 

Wij maken ons nogal druk over de bestaande klant. Omdat die de basis vormt van een succesvolle dienstverlener. Actief klantbeheer is geen loze kreet, maar dat waar wij goed in zijn. Tegelijkertijd kunnen we je helpen met het vormgeven van alle elementen van de adviescirkel. Vandaar dat we zeggen: Actief klantbeheer en méér!

Diensten Helder Beheerd 

Helder Beheerd Support

Wij doen wat jij belooft! De uitvoering van actief klantbeheer door Helder Beheerd.

Opleidingen & trainingen

Onze opleidingen richten zich op actief klantbeheer en verbetering van de bedrijfsvoering. 

Proces
verbetering

Helder Beheerd ontwerpt en implementeert bedrijfsprocessen. Voor alle stappen in de adviescirkel, inclusief actief klantbeheer.

Software
implementatie

Wij zijn implementatiepartner van HD Connect Accelerate en de Nationale Hypotheekbond

Actueel

support 

 Helder Beheerd Support
- wij doen wat jij belooft! -

Niets doen is geen optie.  Actief klantbeheer is een hot topic. Bij de toezichthouder. In de vakpers. Bij aanbieders. En hoe zit het bij jou als financieel dienstverlener?

Wij komen bij veel advieskantoren. We herkennen de problematiek. De wil is er. Alleen, die tijd hè, die tijd...

Daarvoor is er nu een oplossing:

 Helder Beheerd Support

Wij doen het inregelen. Wij doen het operationele werk. Dan kan jij doen waar je goed in bent (en wat je leuk vindt): ADVISEREN

Daarnaast verhoog je de compliance en creëer je waarde in je portefeuille. Direct. Door betaald advieswerk dat ontstaat. En ook op termijn als je de portefeuille wellicht wilt verkopen. 

Hoe we dat doen? Klik op de button en maak een vrijblijvende afspraak. We praten je graag bij.

Helder Beheerd is partner van:

Dé nieuwe rol voor de binnendienstmedewerker: Client Officer. De opleiding tot Client Officer is door Helder Beheerd in opdracht van Lindenhaeghe ontwikkeld.

Klanten

Wij werken onder andere voor:

Klanten vertellen... 

We zijn altijd in de weer om financieel dienstverleners vooruit te helpen. Hoe gaaf is het dan als een klant spontaan zijn waardering onder een LinkedIn-post zet. Marc van der Steen van De Hypotheker Etten-Leur deed dit. Super. Dank Marc en graag gedaan!