Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Actief klantbeheer en meer!

Helder Beheerd is de specialist bij het inrichten, verbeteren en laten werken van bedrijfsprocessen. Van inventarisatie, advies, bemiddeling tot en met actief beheer. Voor financieel dienstverleners met de blik op de toekomst.

Adviescirkel

Onze expertise is opgebouwd in vele jaren in het veld. Wij kennen banken, verzekeraars, het intermediair en de mensen die er werken. Financieel adviseurs, hypotheekadviseurs en (commerciele) binnendienstmedewerkers. Tegelijkertijd spreken we de taal van de ondernemer. Wij weten wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van advies, bemiddeling en nazorg. Om het een en ander structuur te geven werken we met de Helder Beheerd Adviescirkel.

In de Adviescirkel maken we onderscheid in de stappen orientatie, advies, bemiddeling en actief beheer/ nazorg. Centraal staat uiteraard de klant. Helder Beheerd helpt bij het inrichten van elke stap van de adviescirkel. 

De Helder Beheerd diensten

Helder Beheerd is de specialist als het gaat om het inrichten, verbeteren en laten functioneren van adviesprocessen bij financieel dienstverleners.  

Dat doen wij met:

  • trainingen
  • consultancy
  • coaching-on-the-job
  • interim-management
  • project-management

Continu verbeteren is hierbij ons uitgangspunt. 

Belangrijk element in onze adviespraktijk zijn bedrijfsprocessen. Wij ontwerpen samen met onze klanten processen. Ook verzorgen wij trainingen. In zowel het gebruik van processen als het gebruik van de software pakketten Portefeuillesignalen van Nationale Hypotheekbond als HD Connect - Accelerate. Voor deze pakketten zijn we exclusief implementatie partner.

Om een indruk te krijgen hoe een proces er uit ziet, bieden wij gratis een voorbeeldproces aan. Wij zijn er van overtuigd dat je door te delen verder komt. Vandaar.

Actueel

training 

Leergang Actief Klantbeheer

Als eerste in Nederland introduceert Helder Beheerd de praktische Leergang Actief Klantbeheer.

In deze leergang komt alle kennis die er op het gebied van Actief Klantbeheer bestaat bij elkaar. In 3 dagdelen helpen we je op weg met het stellen van doelen, het vertalen in werkwijzen (processen), het toepassen in de software (de Nationale Hypotheekbond) en het samen beter worden door continu te verbeteren. De trainer coacht je tussendoor.

De leergang wordt thematisch aangepakt, zodat je direct met actuele dossiers aan de slag kan. Denk daarbij aan premie ORV; de topopslag op hypotheken en aflossingsvrije hypotheken.

Je kunt werken met je Nationale Hypotheekbond pakket. Geen NHB? We stellen NHB gedurende 3 maanden kosteloos beschikbaar. 

Maximale groepsgrootte: 12 deelnemers

Introductieprijs in plaats van € 650,= nu € 495,= (excl. BTW; incl. verblijfskosten)

Data:

Locatie Adfiz; Amersfoort:  15 mei, 19 juni  en 12 september (van 13:30 tot 17:00)

Locatie Zuid (adres volgt):  14 mei; 18 juni en 11 september (van 13:30 tot 17:00)

Informatie? Bel Peter via 06 - 50 66 66 56 of mail via info@helderbeheerd.nl

Aanmelden? stuur een mail naar info@helderbeheerd.nl 

Continu verbeteren voor financieel dienstverleners  
(LEAN Yellow Belt)

training

Continu verbeteren is de manier om je organisatie naar de toekomst te brengen. Niet door grootse, dikke plannen. Juist door elke dag een beetje beter te worden. Samen met de collega's bepaal je waar je op wilt scoren. Samen ga je op pad. Stap voor stap, trede voor trede. 

Met de workshop Continu verbeteren voor financieel dienstverleners helpen we je op weg op het pad van continu verbeteren.  

Cursusduur: 1 dag (2 dagdelen)

Certificering:   LEAN Yellow Belt (Cardiff University, UK)

Investering: € 329,= (excl. BTW) incl. examinering  en verblijfskosten. Belangrijke mededeling:                                         omdat we bij Adfiz mogen trainen kan de prijs nu naar € 300,=

Maximale groepsgrootte: 12 deelnemers

Actuele data:

18 april; van 9:00 tot 17:00 

9 mei; 9:00 tot 17:00

Locatie: Adfiz; Amersfoort

Deze opleiding kan ook incompany gegeven worden

Informatie? Bel Peter via 06 - 50 66 66 56 of mail info@helderbeheerd

Aanmelden via info@helderbeheerd.nl 

Klanten

Wij werken onder andere voor: