
Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.
We komen graag bij onze klanten op kantoor. En we geven graag opleidingen face-to-face. Dat is nu lastig. Vandaar dat we ook op afstand onze dienstverlening aanbieden. Training en coaching op afstand.
Informeer naar de mogelijkheden. Zodat jij de waarde kunt blijven leveren waar jouw klant recht op heeft!
Onze expertise is opgebouwd in vele jaren in het veld. Wij kennen banken, verzekeraars, het intermediair en de mensen die er werken. Financieel adviseurs, hypotheekadviseurs en (commerciele) binnendienstmedewerkers. Tegelijkertijd spreken we de taal van de ondernemer. Wij weten wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van advies, bemiddeling en nazorg.
Wij maken ons nogal druk over de bestaande klant. Omdat die de basis vormt van een succesvolle dienstverlener. Actief klantbeheer is geen loze kreet, maar dat waar wij goed in zijn. Tegelijkertijd kunnen we je helpen met het vormgeven van alle elementen van de adviescirkel. Vandaar dat we zeggen: Actief klantbeheer en méér!
Wij doen wat jij belooft! De uitvoering van actief klantbeheer door Helder Beheerd.
Onze opleidingen richten zich op actief klantbeheer en verbetering van de bedrijfsvoering.
Helder Beheerd ontwerpt en implementeert bedrijfsprocessen. Voor alle stappen in de adviescirkel, inclusief actief klantbeheer.
Wij zijn implementatiepartner van HD Connect Accelerate en de Nationale Hypotheekbond
Niets doen is geen optie. Actief klantbeheer is een hot topic. Bij de toezichthouder. In de vakpers. Bij aanbieders. En hoe zit het bij jou als financieel dienstverlener?
Wij komen bij veel advieskantoren. We herkennen de problematiek. De wil is er. Alleen, die tijd hè, die tijd...
Daarvoor is er nu een oplossing:
Helder Beheerd Support
Wij doen het inregelen. Wij doen het operationele werk. Dan kan jij doen waar je goed in bent (en wat je leuk vindt): ADVISEREN
Daarnaast verhoog je de compliance en creëer je waarde in je portefeuille. Direct. Door betaald advieswerk dat ontstaat. En ook op termijn als je de portefeuille wellicht wilt verkopen.
Hoe we dat doen? Klik op de button en maak een vrijblijvende afspraak. We praten je graag bij.
Dé nieuwe rol voor de binnendienstmedewerker: Client Officer. De opleiding tot Client Officer is door Helder Beheerd in opdracht van Lindenhaeghe ontwikkeld.